Mit professioneller Beratung die Finanzen planen!
Finanzexperten verfügen über die richtige Expertise, um Fakten und Hintergrundwissen zusammentragen, die für die individuelle Finanzstrategie genutzt werden kann.
Wenn es um die eigenen Geldangelegenheiten geht, sucht man zuerst Rat im Kreis der Familie oder Freunde. Die gut gemeinten Empfehlungen entsprechen aber oft nicht dem eigenen Bedarf. Haben doch die Freunde nur in den seltesten Fällen wirklich Wissen und Marktkenntnisse, welche ein guter Berater mitbringt.
- Welche Strategie und welche Produkte sind für welche Lebenssituationen die passenden?
- Enspricht die Geldanlage den aktuellen Marktentwicklungen?
- Lohnt jetzt der Kauf einer Immobilie?
- Welche Vorsorgelösungen sind zu empfehlen?
Spätestens bei diesen Fragen sollte ein Experte hinzugezogen werden, der bei der Einschätzung der eigenen Finanz- und Lebenssituation helfen kann. Gemeinsam mit einem Experten werden als Erstes die individuellen Bedürfnisse und Wünsche definiert. Nicht zu vergessen die persönliche Risikobereitschaft und Ziele sowie die Kenntnisse über Geldanlagen. Aus diesen Faktoren wir je nach Bedarf eine Strategie beispielsweise für Vorsorge, Geldanlage, Absicherung oder Immobilien als Bausteine der privaten Finanzplanung abgeleitet. Bereits getroffene Analge-Entscheidungen können veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden.
Ziel der Beratung ist es, einen umfassenden Überblick zu bekommen und eine Entscheidungsgrundlage für die individuellen Handlungsoptionen für Vorsorge, Geldanlage, Absicherung oder Kreditentscheidung. Wichtig dabei ist es vor allem in regelmäßgen Abständen und bei großen Veränderungen (z.B. Heirat, Geburt eines Kindes oder Gehaltsänderung) die Finanzstrategie prüfen zu lassen.
